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Beiersdorf Erfolg von Nivea-Relaunch noch nicht zu beurteilen
07.11.2011
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Claire de Groot und Dan F. Hofman, Analysten der Citigroup, bewerten den Anteilschein von Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000) mit "sell".
Das vergleichbare Umsatzwachstum von 1% im dritten Quartal habe mit einem organischen Wachstum von 0,2% im Bereich Consumer und von 10% bei tesa den Erwartungen entsprochen. Auf den ersten Blick habe das Wachstum im Kernbereich allerdings enttäuscht. Nach Ansicht der Citigroup-Analysten sei es noch zu früh, um den Erfolg der Erneuerung der "Nivea"-Marke zu beurteilen.
Beiersdorf prognostiziere für den Consumer-Bereich auf Gesamtjahressicht weiterhin eine Stagnation des Umsatzes bei einer Marge von 10% bis 11%. Dies impliziere einen Umsatzrückgang von 3% im vierten Quartal, während der Umsatz seit Quartalsbeginn um 0,9% zugenommen habe. Die EPS-Prognose der Citigroup werde für 2011 von 1,78 EUR auf 1,80 EUR angehoben und für 2012 mit 1,99 EUR bestätigt. Für die Beiersdorf-Aktie ergebe sich daraus ein KGV von 22,7 bzw. 20,6. Das Kursziel sehe man bei 37,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Citigroup für das Wertpapier von Beiersdorf "sell". (Analyse vom 04.11.2011) (07.11.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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